Fondo de inversión
Equilibrio Multifondos No Diversificado ($)
Objetivo de Inversión
El Fondo de Inversión Equilibrio Multifondos No Diversificado está dirigido a inversionistas físicos y jurídicos, con experiencia en el mercado bursátil. Con un horizonte de inversión de mediano a largo plazo, que busquen diversificar su portafolio a través de una cartera conformada por una selección de instrumentos que cumplen preferiblemente con criterios de inversión responsable “—Ambiental, social y/o de gobernanza (ASG)—, en el mercado local e internacional, y que deseen contribuir al cumplimiento global de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); logrando a través del Fondo Equilibrio la apreciación de su capital en el largo plazo. Ideal para inversionistas que no requieren de liquidez inmediata en sus inversiones, ni ingresos periódicos.
Clasificación de riesgo
Cartera de inmuebles
Desempeño y comisiones
Rendimientos
Activos Netos
Valor de la Participación
Comisión de Administración
Cantidad de Cuentas
Equipo de Gestión
Gestor del Fondo: Ejerce la administración de la cartera de activos del fondo de inversión.
Máster en Economía, Universidad de Costa Rica. Con más de 19 de años de experiencia en puestos administrativos, de gestión y análisis, en las áreas de inversiones, fondos de inversión y fondos de pensiones del mercado de capitales en Costa Rica. Ha sido profesor universitario en cursos de Evaluación Social de Inversiones y de Teoría Macroeconómica.
Comité de inversiones
Órgano responsable de definir las directrices generales de inversión del fondo, aprobar la definición del modelo de negocio para gestionar sus registros contables, supervisar la labor del gestor del portafolio, evaluar las recomendaciones de la unidad de gestión integral de riesgos y velar por el adecuado desempeño del portafolio.
Economista con un B.S. En Economía de la Universidad de California. Se ha desempeñado como economista del Banco Mundial. Fue Viceministro de Hacienda en el periodo 1977-1978. Fue segundo Vicepresidente de la República entre el 2010-2014. Es miembro de Junta Directivas de varias empresas públicas y privadas de Costa Rica y Centroamérica.
Tiene más de 35 años de experiencia en el sector bursátil y de formar parte de Mercado de Valores. Es miembro de la junta directiva de la Bolsa Nacional de Valores, de la Cámara de Puestos de Bolsa (CAMBOLSA) y reconocidas fundaciones filantrópicas del país.
Tiene 1 año de ser directora de la Junta Directiva de Mercado de Valores. Cuenta con más de 30 años de experiencia como consultora en estrategias corporativas, crecimiento, reestructuración y transformación.
Documentación
¿Por qué Invertir en el Fondo de inversión
Equilibrio Multifondos No Diversificado ($)
“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro”. “Manténgase siempre informado, solicite todas las explicaciones a los representantes de la sociedad administradora de fondos de inversión y consulte el informe trimestral de desempeño. Información sobre el desempeño e indicadores de riesgo del fondo de inversión puede ser consultada en las oficinas o sitio Web de la sociedad administradora (www.mvalores.fi.cr) y en el sitio Web de la Superintendencia General de Valores (www.sugeval.fi.cr)”.
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