Asesoría en Sucesión Patrimonial
Garantice que su legado trascienda.
¿Desea proteger a sus seres queridos y asegurar su legado?Permítanos ayudarle a brindarle la seguridad que su familia merece.
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Fideicomiso Testamentario
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Fundación de Interés Privado
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Bienes que pueden integrar un fideicomiso y fundación de interés privado
Inversiones o títulos valores
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Cesión de derechos
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Propiedades
(bienes inmuebles)
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Bienes muebles
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Póliza de vida
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Proceso de Asesoría
La asesoría inicia con una reunión de diagnóstico con nuestros expertos en materia de inversiones. Este punto es esencial para alinear la estrategia de inversión a sus objetivos.
Con base en la definición de los objetivos, nuestros expertos diseñarán un portafolio diversificado, tomando en cuenta las perspectivas económicas. Esto se hace a través de una propuesta de servicio.
Una vez aprobada la propuesta de servicio, nuestros gestores patrimoniales darán un seguimiento periódico de las inversiones.
Modelo de Asesoría
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