Gestión Patrimonial
Asesoría integral para gestionar su patrimonio y generar bienestar
Somos pioneros en la visión 360° de la gestión patrimonial, que con una perspectiva integral, trasciende a lo económico y busca fortalecer relaciones, promover la continuidad y sucesión de forma ordenada.
Asesoría en inversiones
- Portafolios de inversión
- Fondos de inversión
- Banca de inversión
Asesoría en Sucesión Patrimonial
- Fideicomisos
- Fundación de interés privado
Asesoría en Protección Patrimonial
- Personales
- Empresariales
- Internacionales
Asesoría en Gobernanza
- Empresas Familiares
- Futuro Patrimonial
Asesoría Fiscal & Contable
- Contabilidad por Outsourcing
- Estrategia Fiscal
- Estructuraciones
Acceso
Personas
Acompañarle en la consecución de sus metas, mediante un enfoque de soluciones innovadoras y responsables para un manejo mucho más eciente de su patrimonio desde diversos puntos de vista.
- Legales
- Fiscales
- Contables
- Protección Patrimonial
- Fideicomisos Testamentarios (sucesorios)
- Gobernanza en su empresa familiar.
Negocios e instituciones
Acompañamos a los negocios e instituciones como su aliado estratégico, por medio de un modelo de asesoría integral con acceso a una amplia gama de productos y servicios especializados. Nos caracteriza nuestra reconocida trayectoria y nuestro equipo de trabajo, enfocado en el análisis constante y generación de información de valor agregado para la toma de decisiones.
Operadoras de Pensiones
Ofrecemos alternativas de inversión innovadoras, como respuesta ante el cambio constante en los mercados y el contexto regulatorio.
Aseguradoras
Gestionamos su cartera de inversión, dando acceso a diferentes clases de activos en función de sus objetivos y la regulación vigente.
Entidades Financieras
Trabajamos de la mano con nuestros clientes del sector financiero para atender sus necesidades específicas.
Asociaciones Solidaristas
Contamos con amplia experiencia en el sector solidarista y los acompañamientos en la consecución de sus objetivos.
Empresas
Por medio de nuestro modelo de asesoría integral, acompañamos a las empresas en las diferentes etapas de su ciclo de vida.
Servicios especializados para negocios e instituciones
Le ofrecemos acceso a una amplia gama de productos de corto plazo para maximizar el valor de su dinero y darle un manejo eficiente a su liquidez.
Como parte de nuestra propuesta de valor, creamos espacios exclusivos para nuestros clientes, donde tratamos temas de actualidad y de interés.
Requisitos de apertura de cuenta
Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica y sus subsidiarias se encuentran comprometidos con el cumplimiento de la Ley 7786 “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, su Reglamento y Normativa.
Contamos con una Unidad de Cumplimiento y un Comité de Cumplimiento, que buscan minimizar los riesgos a sus inversiones para que sus dineros no se involucren con dineros ilícitos o de dudosa procedencia. Es por esta razón que cumplimos con los requisitos de apertura que exige la Ley, los cuales podrá encontrar a continuación; en caso de requerir mayor información para confirmar el origen de los fondos y las actividades del cliente, Mercado de Valores podrá solicitarle requisitos adicionales.
