Banca de Inversión
Diseñamos y ejecutamos soluciones personalizadas e innovadoras para la obtención de recursos financieros a través de la emisión de valores, gestión de activos y otros servicios financieros especializados
Brindamos asesoramiento estratégico y soluciones financieras creativas a través de servicios de asesoría para estructurar y colocar emisiones, oferta pública de valores, emisiones privadas, titularizaciones, fusiones y adquisiciones.
Nuestro proceso
El proceso de asesoría para el levantamiento de fondos, busca proporcionar a las empresas soluciones de financiamiento adaptadas a sus necesidades específicas, mediante el acceso al mercado de capitales.
En términos generales, el proceso consta de 3 etapas:
Se realiza un análisis profundo de la situación de la empresa con el objetivo de conocer la viabilidad del levantamiento de fondos.
Se realizará la colocación de los instrumentos financieros que se estructuren entre nuestros inversionistas, considerando sus perfiles de riesgo y los objetivos de inversión.
Se trabaja en conjunto con la gerencia del negocio para proponer el esquema de financiamiento que mejor se adapte a la situación específica de la empresa. En esta etapa se definirán:
1. Tipo de instrumentos:
Se definen entre instrumentos de capital (acciones comunes, preferentes) o instrumentos de deuda (bonos, vehículos de propósito especial o de titularización, entre otros tipos de financiamientos no tradicional).
2. Plazos:
Se determinan los plazos que se adapten más a la capacidad de pago, proyecto de la empresa o bien que calcen con los flujos provenientes de los activos.
3. Otras características:
Se definirán las demás características del instrumento financiero cómo el tipo de rentabilidad (fija o variable), redención anticipada, garantías, entre otros.
Industrias
El equipo de Banca de Inversión está liderado por el Gerente Financiero del Grupo Financiero Mercado de Valores y un equipo con amplia experiencia en el diseño de soluciones de financiamiento en diversas industrias. Desde sus comienzos, el equipo ha laborado en industrias como: dispositivos médicos, empresas financieras, energías limpias, desarrollo habitacional y reconversión, entre otras.
