Portafolios de Inversión
Una solución de inversión en el largo plazo mediante una distribución estratégica y táctica de sus inversiones. Creamos un portafolio a la medida de acuerdo a sus objetivos, haciendo un análisis y seguimiento continuo del mercado.
Satisfacemos las necesidades del inversionista interesado en exposición al mercado global en diferentes clases de activos y diversificando su cartera de inversión de acuerdo a su perfil de riesgo.
Proceso de Asesoría
Portafolio Discrecional
Servicio exclusivo donde nuestros expertos en administración de inversiones construyen sus portafolios personalizados a través de las diferentes clases de activos bajo el concepto de arquitectura abierta, ofreciendo la flexibilidad y la eficiencia de una gestión discrecional, bajo una única comisión.
Portafolio Dirigido
Servicio que le permite participar activamente en la toma de decisiones para los activos que componen su portafolio de inversión y en los movimientos que su Asesor Patrimonial le recomienda bajo un marco de asesoría integral, por el que paga una comisión sobre activos.
Proceso de Asesoría
La asesoría inicia con una reunión de diagnóstico con nuestros expertos en materia de inversiones. Este punto es esencial para alinear la estrategia de inversión a sus objetivos.
Con base en la definición de los objetivos, nuestros expertos diseñarán un portafolio diversificado, tomando en cuenta las perspectivas económicas. Esto se hace a través de una propuesta de servicio.
Una vez aprobada la propuesta de servicio, nuestros gestores patrimoniales darán un seguimiento periódico de las inversiones.
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